2011年我國氧化電解鋁行業發展探討
鋁行業屬于“三高”行業，每一次電荒鋁行業都首當其中成為受害者。鋁行業發展已經越來越受到國內經濟發展的限制。從優惠電價至差別電價的取消，到當前對鋁企用電提高電價及限制用電。近幾年來鋁企業生存環境發生了很大的改變，行業的發展也陷入了沉悶狀態。
電解鋁生產企業向西北轉移已經成為業內共識，目前在新疆立項及在建的產能超過1000萬噸，即使年內工信部等部門聯合叫停770多億的擬建項目也無法逆轉這一趨勢。能源優勢是鋁產能向西北轉移的重要原因，而廣西等西南地區鋁產能增長的主要原因是鋁土礦等資源優勢，未來國內電解鋁生產將由現在的中北部重心逐漸地分化成中東部、西北、西南。
鋁土礦、氧化鋁產能也逐漸地向山東和廣西兩地倚重，內蒙提取氧化鋁技術的成熟，以及云南文山氧化鋁的開發也將帶動這兩地氧化鋁供應格局的變化。華東和華南兩地仍然是鋁加工生產的中心，但近兩年已經有越來越多的鋁材企業向內陸轉移尋求成本優勢，如廣東向湖南、江西兩地轉移；江浙則向江西和安徽兩省轉移，河南等鋁企密集區本地鋁材產能也大幅增長；這些都在逐漸削弱華東與華南兩地的鋁材生產地位。
國內鋁行業發展的經歷了三個階段：第一階段1950-1998年。這一階段鋁行業發展的計劃經濟烙印很重，幾乎在各省均有電解鋁企業，在資源供應上計劃調配。
第二階段1998-2008年，國內鋁需求的快速增長等都促使國內鋁行業進入了一個蓬勃發展的大時代，高利潤成為這個行業的標簽，鋁上游行業與下游加工行業分離的特點較明顯。成本和價格競爭開始受到關注，但由于整體上行業利潤空間巨大，產能產量等增長一直延續原有的模式大幅增長。
第三階段2008-至今年全球性經濟危機成為國內鋁行業的又一分界點，虧損開始成為鋁行業的一種常態，產能產量過剩不斷加重。能源及資源性瓶頸越來越成為阻礙鋁行業可持續性發展的因素。沿海地區的鋁加工優勢逐漸弱化，行業的優惠政策不僅逐步取消，甚至逆轉為嚴厲的控制政策，如鋁企生產的電力供應從價格優惠逐漸轉變為限電及更高的電價。行業競爭越發激烈，原始的只注重生產的方式已經很難令企業在市場中生存。
近兩年我們看到了尋求生存優勢成為企業的考慮方向，大量的電解鋁產能向西北能源富余地區聚集，取得能源優勢成為鋁企立足行業的最有力保證。無法轉移的鋁企向下游拓展的現象開始增多，通過行業鏈延續拓寬企業的利潤空間及抗風險能力是中部地區企業發展的重要途徑。除鋁企自身的發展外，越來越多的加工企業開始匯集到鋁企周邊，通過直接向鋁企采購鋁液來減少物流成本。當然，加工企業大量匯集到鋁企周邊除了可以直接利用鋁液外，另外一個重要的原因是內地消費市場的成長。成本和價格被市場所關注達到了空前的地步，通過尋求資源優勢，轉變產品形式(鋁液代替鋁錠)，參與金融市場等方式已經或正在改變著國內鋁行業的發展模式。
中東部老工業區行業鏈、一定的煤電優勢，西南地區鋁土礦資源優勢及水電優勢，西北地區能源優勢正逐漸地將國內鋁工業引領到一個新的時代，鋁工業“三足鼎立”時代的序幕已經拉開。
國內能源緊缺局勢愈發嚴重讓市場感受到西北電解鋁企業的發展所具有的獨天得厚的優勢。然而，行業的競爭性發展并不完全是單一的資源火拼，未來西北鋁企能否占據絕對優勢仍是未知數。如河南、山東是國內鋁行業重地，兩省電解鋁產能分別占國內的20.5%、14.86%；兩地氧化鋁產能所占比重更大，均在30%以上；河南、山東氧化鋁產能產量供應著國內三分之二左右的電解鋁生產需求。近兩年，隨著鋁錠利潤的走低，更多的加工企業開始向鋁企周邊云集，如河南一家大型電解鋁企業，周邊加工企業數量在近一年內翻了一番；而在河南板帶箔集中區—河南鞏義，加工企業擴建產能也十分驚人，山東地區情況也如此。市場的選擇加上當地政府的促進，新的加工產能集群正在出現；行業正在發生的變化也促使著在電解鋁消費模式上發生了很大的變化，一些電解鋁企業少則五成，多則七八成都由原來的發往華東、華南等地的鋁錠轉變為直接在周邊消費的電解鋁液，這正是我們在上半年所看到的因到貨少而導致現貨鋁錠庫存不斷下降的根本原因。
上游原材料及下游市場的優勢為電解鋁企業贏得了繼續生存的空間，通過行業鏈運作是化解西北電解鋁產能增長風險的良藥，如果再融合進行金融市場護航，西北鋁企僅憑能源優勢撼動中東部鋁工業地位并不易。
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